Qual estilo de trading você deve usar?

A resposta varia de acordo com sua personalidade e estilo de vida. Antes de começar a criar e testar estratégias reais de negociação usando indicadores ou eventos de mercado, é uma boa ideia determinar com quais tipos de métodos de trading você terá melhor desempenho.

Para começar, você pode determinar quais técnicas de trading em forex pretende utilizar. Se você tem facilidade para reconhecer padrões gráficos ou formações de velas japonesas, táticas de trading técnico com critérios claros de entrada e saída podem ser ideais para você. Você pode adotar uma abordagem discricionária focada em vieses fundamentais de longo prazo se sua força estiver na análise econométrica ou no trading baseado em notícias.

O estilo de vida é um fator importante a considerar ao começar a operar. Isso pode depender de quanto tempo você tem disponível para se dedicar ao trading. Se você é um trader de meio período com um emprego fixo, pode optar pelo swing trading, usando um método que permite manter suas posições abertas por longos períodos e apenas verificar suas ordens ocasionalmente. Se você tem uma agenda mais flexível, considere operar durante a sobreposição de sessões ou durante anúncios de notícias, o que pode permitir que você faça scalping com um estilo de volatilidade de curto prazo.

Se você possui conhecimentos de programação e tempo para criar um sistema de trading mecânico, pode ser útil desenvolver um expert advisor para forex. Esse tipo de trading pode consumir mais tempo na fase de desenvolvimento, mas se você conseguir criar um sistema mecânico consistentemente lucrativo, pode ser muito recompensador. Além disso, essa abordagem é mais fácil de gerenciar, pois permite executar e fechar operações de forex automaticamente na sua plataforma.

Traders que desejam operar dessa maneira, mas não possuem a habilidade técnica ou o tempo para construir um sistema mecânico, podem optar por comprar um. Naturalmente, isso traz seus próprios riscos, portanto, é melhor fazer sua lição de casa antes de instalá-lo em uma conta de trading real.

Em qual período você deve operar?

Outra consideração igualmente essencial ao desenvolver sua própria estratégia de trading é o período gráfico (time frame). Tudo depende de quão confortável você se sente com o risco e por quanto tempo deseja manter suas posições.

Scalp Trading

É uma forma de scalping na qual os traders utilizam a ação rápida dos preços e são capazes de pensar com clareza sob estresse ou sobrecarga de informações. Isso significa operar em um mercado com maior volatilidade.

Se esse é o tipo de trading que você prefere, pode usar gráficos de curto prazo, como os de 15 minutos ou 1 hora. Scalpers chegam a se aventurar em gráficos de 5 e 1 minuto! Isso é difícil. Você precisa manter o foco no preço. Ele pode subir ou descer, mas pode gerar um bom lucro se você acertar a direção da mudança de preço.

Por outro lado, traders mais pacientes que preferem manter posições baseadas em tendências de longo prazo podem preferir o position trading. Traders que se sentem mais confortáveis com a análise fundamentalista e vieses econômicos de longo prazo, que frequentemente influenciam o desempenho dos pares de moedas nas semanas ou meses seguintes, se beneficiariam dessa abordagem.

Adotar esse tipo de abordagem envolve analisar gráficos de longo prazo, como os diários ou semanais, para obter uma visão mais ampla. Traders de posição não se abalam com pequenas retrações ou quedas em tendências de médio prazo, desde que os sinais indiquem que a tendência de longo prazo permanece intacta. Alguns traders gerenciam suas posições conforme operam, podendo aumentar ou diminuir o tamanho das ordens. Isso pode torná-los mais lucrativos.

Day Trading

Envolve abrir e fechar posições dentro do mesmo dia ou em poucos dias. Day traders tendem a focar mais em tendências de longo prazo do que em gráficos de médio prazo para definir níveis de entrada e saída.

Se você pode verificar os mercados e seus gráficos regularmente ao longo do dia, esse tipo de trading pode ser adequado para você. Esse estilo é comumente acompanhado pela análise de gráficos horários, como os de 1 hora e 4 horas.

Mais de 50% dos traders cometem erros de iniciante, como, por exemplo, manter uma operação aberta por tempo demais. Ao começar, é importante ter um conhecimento básico sobre as diferentes técnicas de trading para que você possa decidir quais combinam mais com seu estilo. Você entra em pânico quando o preço de um ativo começa a subir repentinamente? Você fica inquieto se manteve uma operação aberta por quase uma semana? Você tem uma ideia para operar com base em notícias? Você consegue reagir rapidamente ou trava em situações em que o mercado vai contra você?

Essas são apenas algumas das questões que você pode querer examinar durante sua jornada de aprendizado, enquanto tenta avaliar como diversos elementos influenciam seu processo de tomada de decisão. No fim das contas, é fundamental que você siga o que lhe deixa confortável e o que funciona para você.

O trading algorítmico de forex é a estratégia certa para você?

O trading algorítmico tem se tornado mais popular nos últimos anos. Ele agora é utilizado tanto por traders de varejo quanto por institucionais devido à sua conveniência e lucratividade. Este é outro estilo de negociação automatizada de forex, que utiliza programação de computadores e foca em mudanças de preço de curto prazo.

Existem muitos tipos diferentes de sistemas de negociação algorítmica de forex disponíveis para diversos perfis de traders e instituições. Há várias abordagens para negociar. Algumas pessoas preferem seguir o que é popular ou o que está funcionando no momento, enquanto outras adotam uma visão mais ampla. Há também aqueles que focam mais nas notícias ou no sentimento do mercado.

Os algoritmos de forex mais complexos lidam com arbitragem, que tenta encontrar desequilíbrios de preços entre vários mercados ou corretoras e gera lucro rápido comprando e vendendo grandes posições. A negociação de alta frequência, conhecida como HFT, é um tipo mais avançado de negociação algorítmica que opera em velocidades extremamente rápidas e pode executar ordens em segundos.

Na negociação algorítmica, algumas grandes instituições financeiras utilizam o "iceberging" para ocultar suas ordens do mercado, garantindo que posições massivas sejam executadas sob condições normais de mercado. Algumas dividem suas posições e executam transações em momentos diferentes, enquanto outras podem até negociar através de corretoras distintas.

Antes de conseguir criar esse tipo de estratégia de negociação, será necessário investir uma quantidade considerável de tempo e pesquisa. Habilidades de programação são necessárias para automatizar os processos. Isso garantirá que tudo seja feito corretamente na plataforma. Além disso, entender indicadores técnicos e seus parâmetros pode ser útil.

Traders de varejo têm a opção de contratar programadores especializados para construir seus sistemas algorítmicos ou criar os seus próprios. Outros optam por comprar sistemas existentes de organizações estabelecidas que possuem um histórico sólido e boa reputação no setor financeiro. Isso não é barato.

O que é negociação de forex discricionária?

A negociação discricionária, por outro lado, é um tipo de negociação de forex baseada principalmente em fundamentos ou no sentimento do mercado. Quando você não utiliza indicadores técnicos, salas de chat e blogs podem ser bons lugares para encontrar ideias de negociação.

A crença de que as mudanças de preço são controladas principalmente por variáveis fundamentais, como taxas de juros e demanda por uma moeda, gerou o termo "negociação fundamental de forex". Defensores da negociação de câmbio puramente opcional acreditam que as flutuações do mercado são determinadas principalmente por fatores básicos, como taxas de juros e oferta e demanda. Afinal, como mencionado anteriormente na seção de análise fundamental, expectativas de retorno mais altas geralmente fazem com que a demanda e o valor de uma moeda aumentem.

Aqueles que são bem versados em economia adoram esse tipo de abordagem de negociação, pois entendem o fluxo das flutuações de preços. Eles podem analisar dados do PIB ou taxas de inflação para avaliar se isso pode resultar na valorização da moeda. Traders discricionários tendem a observar indicadores econômicos e notícias. Eles também acompanham o noticiário político e o ambiente geral.

Alguns traders utilizam relatórios de posicionamento de forex para avaliar o sentimento do mercado em relação a uma determinada moeda. O Relatório de Compromisso dos Traders da CFTC, que monitora mudanças em investimentos líquidos comprados e vendidos semanalmente, pode revelar esse tipo de detalhe. Traders discricionários usam análise técnica para determinar topos e fundos de mercado, prevendo possíveis reversões. Eles conseguem identificar se as tendências continuarão por mais tempo analisando os dados dessas posições.

Uma abordagem discricionária para negociar pode ser muito subjetiva. A maioria das previsões de preço pode ser baseada na percepção do trader sobre se o preço vai subir ou cair, com pouca consideração pelos níveis reais onde as tendências podem mudar ou as reversões podem começar. Por causa disso, traders que preferem a negociação discricionária ainda adicionam alguns componentes técnicos aos seus planos de negociação.

Outro fator que pode dificultar a negociação é como as pessoas tomam decisões baseadas em emoções. Como a estratégia é baseada em padrões, ela pode ser prejudicada por padrões de pensamento negativos ou viés de confirmação. Quando um trader tem uma opinião muito forte sobre uma moeda específica, ele pode focar apenas nos dados que confirmam esses vieses e acabar cego para aqueles que não confirmam.

Esse tipo de abordagem de negociação pode ser aplicado a diferentes prazos. Você pode usar um gráfico de um minuto se negociar durante o lançamento de notícias, ou pode usar um gráfico diário ou semanal se basear sua posição em fundamentos. No final das contas, é preciso experiência para saber como negociar e lucrar usando essa abordagem.

Se você acha que este método de negociação é adequado para você, considere testá-lo em uma conta demo para garantir que você esteja em sintonia com o mercado e compreenda como os vieses fundamentais influenciam os movimentos de preços do forex. Se você não tiver certeza sobre realizar operações, é uma boa ideia adicionar alguns indicadores técnicos ou estudar padrões gráficos antes de entrar em qualquer configuração. Você precisa descobrir como usar um sistema que seja bom para você. Assim, você se sentirá confortável com ele.

Ao desenvolver um plano de trading, há vários pontos a considerar.

O primeiro aspecto a considerar é o seu nível de experiência em trading de forex. Quando você é iniciante, deve começar pelo básico. Use as configurações padrão. Não há necessidade de se aprofundar em detalhes técnicos ou estatísticos sobre como um determinado indicador técnico foi construído.

Traders mais experientes podem explorar opções mais sofisticadas ou alterar as configurações dos indicadores. Se você já tem alguns anos de experiência no mercado de câmbio, também pode ser útil lidar com técnicas de gestão de risco mais complexas, como o uso de trailing stops ou o aumento de posições. Por outro lado, os iniciantes podem preferir começar com alvos convencionais de stop e lucro.

O próximo ponto a considerar é quanto tempo você tem disponível. Você precisará dedicar tempo ao trading. Nem todo mundo tem a possibilidade de observar os mercados por longos períodos, portanto, isso deve ser levado em conta ao desenvolver uma estratégia de negociação. Alguns traders operam apenas por algumas horas e encerram suas posições logo em seguida. Outros preferem realizar operações que exigem apenas uma verificação ocasional.

Outro ponto a pensar é quais pares de moedas incluir na sua estratégia. Existem muitas opções no mercado forex, e algumas podem funcionar melhor para você do que outras. Pense em quais pares são mais ativos durante o seu horário de trading e escolha esses. Se você pode operar durante a sessão asiática, considere focar em pares com o iene ou pares com AUD e NZD. Se você opera na sessão de Londres, os pares com EUR e GBP podem oferecer maior flutuação de preço durante esse período.

Além disso, pares com o dólar ou cruzamentos com alta liquidez podem ser usados em ideias de trading adequadas a um ambiente de mercado mais estável. No entanto, cruzamentos exóticos podem ser negociados usando um plano estruturado para resistir a movimentos turbulentos ou voltado para detectar flutuações de preço significativas. Pares com o iene são mais adequados para propostas de planos pontuais ou recorrentes que focam em pontos de inflexão ou níveis psicológicos.

Não existe uma regra única para determinar em qual par de moedas focar, qual indicador técnico usar ou quando operar. O mais importante é selecionar algo que se alinhe às suas preferências, agenda, personalidade e nível de experiência, e que permita fazer ajustes conforme necessário.

Um plano de trading possui os seguintes componentes

Vamos passar para os detalhes de um plano de trading completo e sólido, agora que cobrimos as várias técnicas de negociação. Você precisa ter regras claras e saber exatamente quando entrar e sair das operações.

No entanto, para ter informações suficientes e determinar se são necessárias modificações, você deve ser capaz de exercer autodisciplina e paciência para testar seu sistema de trading por algumas semanas ou meses. Você precisa manter a consistência se quiser lucrar. Se tiver uma operação ruim, não é o fim do mundo. Continue em frente e não desista.

Para começar, você deve estabelecer os critérios para um setup de trading adequado com base na sua estratégia. Para realizar uma operação, ela precisa atender aos requisitos. Requisitos são condições obrigatórias. Sua estratégia baseia-se em tendências de longo prazo ou em flutuações de preço de curto prazo? Existe alguma evidência técnica que sustente esses sinais? Você precisa ser específico com essas condições, pois elas servirão como a estrutura do seu sistema.

Você deve definir os detalhes das entradas nas operações após determinar o que torna um setup válido.

Agora, você precisa definir quando garantir seus lucros e identificar em que pontos sua ideia de trading será invalidada. Afinal, tendências ou mudanças de preço nem sempre duram para sempre, e sempre existe a chance de uma ideia falhar. Nesses casos, é importante ter um conjunto de regras para encerrar as operações.

Alguns traders definem seus sinais de saída o mais próximo possível dos níveis de entrada. Níveis de extensão de Fibonacci podem ser usados como pontos de saída. Foque nos níveis psicológicos em escalas maiores ou menores, que são pontos de inflexão para a maioria dos pares com o iene. Enquanto isso, traders técnicos podem usar um conjunto de indicadores para determinar se é hora de fechar uma posição. Stop losses e objetivos de lucro também podem ser fixos, mas lembre-se de que eles devem ser adequados ao período gráfico que você está utilizando.

Você precisa ser cauteloso e considerar todos os cenários possíveis. Isso é importante e faz parte de um plano completo. Você deve ser capaz de manter um nível específico de risco por operação ou por dia, com base no seu perfil. Você pode alterar esses valores de acordo com seu nível de confiança em um setup, mas, geralmente, recomenda-se que traders iniciantes sigam uma porcentagem de risco pré-determinada para cada operação.

Você deve registrar seu sistema de trading em um diário para identificar se há algum problema.

Desenvolvendo a disciplina para seguir seu plano

Mesmo após criar uma estratégia que funciona para você e que foi validada por testes retrospectivos (backtesting) e prospectivos (forward testing), você ainda precisará desenvolver a disciplina para seguir suas regras. Isso é muito mais fácil de falar do que de fazer e exige uma avaliação constante da psicologia de trading.

Quando você tem confiança no seu plano, é muito mais simples segui-lo. Isso acontece naturalmente quando você constrói o sistema em torno de suas próprias preferências e perfil de risco. Resultados positivos em testes também podem ajudar a manter a fé no seu sistema, embora o sucesso passado nem sempre seja um indicador de sucesso futuro.

Se você não tem certeza se sua estratégia funcionará, teste-a em condições reais de mercado. Se ainda não escolheu um par de moedas para o plano, você pode realizar testes em diferentes pares para ver qual funciona melhor com a estratégia. Quando identificar isso, será mais fácil ter a segurança de que o plano pode gerar lucros.

Se você ainda não tem certeza sobre seu plano de trading, pode começar investindo quantias menores. Opere menos e veja como as coisas se desenrolam. Se você costuma arriscar 1% em uma operação, pode reduzir esse valor pela metade antes de arriscar o montante total, caso não esteja 100% confiante no resultado.

É muito provável que você encontre alguns contratempos ao seguir sua estratégia de trading. Em vez de deixar que essa incerteza tome conta da sua mente, analise os detalhes do porquê a operação resultou em perda. Se foi causada por circunstâncias inesperadas do mercado, lembre-se de que você deve esperar que seu sistema gere ganhos consistentes a longo prazo.

Se você segue sua estratégia de trading apenas às vezes, pode ser difícil acompanhar seu desempenho e determinar se o sistema é lucrativo ou não. Suas decisões serão aleatórias e não haverá estrutura para guiá-lo ao aproveitar as oportunidades do mercado forex.

Às vezes, quando o mercado se comporta de forma inesperada, você pode entrar em pânico e não seguir seu plano de trading. Quando isso acontece apenas algumas vezes, não seja tão duro consigo mesmo. Somos seres humanos falíveis, propensos a cometer erros de vez em quando. Quando notar que isso acontece com frequência, lembre-se de que a consistência depende de disciplina e que talvez precise tomar medidas para trabalhar sua mentalidade.

Repetir certas coisas é tedioso. Mas isso ajudará você a desenvolver suas habilidades de trading, já que é um investimento.

Por que os traders abandonam suas ideias?

Você precisa ter um plano de como vai operar. Mas pode ser difícil segui-lo. Muitas vezes, mesmo com um bom plano, se você não seguir as regras, ainda pode perder dinheiro. As pessoas frequentemente falham em seguir seu plano de trading porque ele não é compatível com quem elas são ou como operam. Se um swing trader usa um método de swing trading, ele pode optar por ignorar as regras do sistema se ficar entediado de manter posições abertas por muito tempo.

Em vez de copiar o plano de outra pessoa, crie o seu próprio. É essencial ter uma estratégia adaptada às suas preferências para que você possa confiar na eficácia do sistema e estabelecer o hábito de seguir suas regras.

A impaciência é um fator que impede os traders de seguirem seu plano. Aprenda a aceitar que o mercado às vezes se comportará de forma contrária às suas previsões, resultando em perdas baseadas na sua estratégia. Em vez disso, considere as circunstâncias do mercado que podem ter influenciado esses resultados e determine se elas justificam mudanças na sua estratégia ou se foram apenas eventos isolados.

É possível que a falta de confiança seja um problema que dificulta a adesão à estratégia de trading. Para evitar isso, concentre-se em uma operação de cada vez e não deixe que uma sequência de vitórias ou derrotas influencie suas escolhas.

A falta de foco também pode afetar sua disciplina, especialmente se você tiver muitas distrações que o afastam do trading. Os traders podem hesitar em agir de acordo com seus planos devido à análise excessiva, o que pode impedi-los de reconhecer oportunidades reais de trading.

Lembre-se de que o trading não é uma corrida de velocidade. Você precisa continuar avançando lentamente e persistindo.

Desenvolvendo confiança na sua estratégia de trading

Além da prática deliberada e do monitoramento dos efeitos do seu plano em condições reais de mercado, existem vários outros métodos para aumentar e manter a confiança em suas ideias de trading.

Ter fé na sua estratégia permite que você se concentre na execução das operações, se as condições de mercado permitirem uma entrada, e na manutenção correta das suas posições. Isso ajuda a identificar os pensamentos que fazem você duvidar da sua estratégia. Isso é bom, porque se você duvida, você para.

Focar no processo, em vez de nos lucros, é uma abordagem para manter a fé no seu plano de trading. Se você não está confiante no seu plano, pode sair prematuramente quando surgirem sinais de perda.

Sequências de perdas também podem prejudicar sua autoestima se você focar demais no dinheiro. Lembre-se de que perdas acontecerão de vez em quando, mas é mais importante desenvolver a mentalidade certa para o sucesso a longo prazo.

Outra abordagem para construir sua confiança no trading é a prática contínua, que ajudará você a ficar em sintonia com o mercado e a entender melhor como sua estratégia de trading funciona sob várias circunstâncias. No final, você se sentirá mais confiante de que seu plano de trading pode resistir a mudanças nas condições de mercado, bem como à sua mentalidade. Aceite que erros ocorrerão em algum momento, mas você também deve ser capaz de se parabenizar quando seguir o plano.

Você também pode usar afirmações para ajudar a confiar em si mesmo no futuro. Perguntar a si mesmo se tomou uma boa decisão e se seguiu seu plano de trading ajudará a construir confiança em suas habilidades de trading.

Com confiança suficiente no trading, você pode usar a probabilidade a seu favor. Você pode desenvolver seus talentos e a confiança no seu plano conforme avança. Você pode adicionar mais pares de moedas e alterar indicadores técnicos de acordo com diferentes mercados à medida que melhora suas habilidades e sua confiança no método atual.

Quais são algumas formas de melhorar o seu plano de trading?

Assim que ganhar confiança suficiente nas suas capacidades e na sua abordagem de trading, poderá concentrar-se em melhorar e expandir o seu potencial de receita.

Pode alterar o plano de trading que está a utilizar para incluir outros pares de moedas. Se se foca apenas no EUR/USD, pode realizar testes retroativos e prospetivos noutro par, como o GBP/USD ou o USD/JPY. Se os testes forem bem-sucedidos, poderá aplicar a mesma estratégia a estes pares e aumentar o seu potencial de lucro.

Ao pensar em aplicar a sua técnica a pares com o iene ou a cruzamentos de moedas, terá de fazer algumas modificações nos seus indicadores ou pontos de entrada e saída.

Em alternativa, pode analisar prazos mais curtos para obter maiores possibilidades de trading como forma de melhorar o seu plano atual. Se pretende focar-se em prazos mais curtos, considere também alterar os seus stops e objetivos de lucro.

Outro método para melhorar o seu plano de trading é adicionar novas táticas para aumentar o tamanho da sua posição ou tirar partido das oportunidades. No entanto, se estiver a utilizar um sistema de trading que não tem capacidade para lidar com grandes drawdowns, é possível que a sua rentabilidade seja prejudicada e que não consiga manter-se numa operação durante muito tempo quando as tendências são excelentes.

Os indicadores técnicos também podem ser incluídos se quiser desenvolver o seu plano de trading, mas tenha em mente que a simplicidade é muitas vezes vantajosa. Antes de operar numa conta real, certifique-se de que realiza testes a estas táticas.

Com todos estes potenciais ajustes, é fundamental acompanhar o seu desempenho e o impacto que estes tiveram na sua psicologia de trading. Pode alterar uma coisa de cada vez para ver se melhora os resultados. Saberá se essa mudança melhorou ou não a situação.

Adaptação às condições variáveis do mercado

Há alturas em que o mercado está em consolidação, particularmente no verão, e outros períodos em que a volatilidade é mais elevada. Quando as tendências do mercado são mais fortes e sustentadas, os métodos de seguimento de tendência tendem a ter um melhor desempenho; enquanto as estratégias de reversão à média são mais bem-sucedidas quando o mercado é volátil.

Se quer manter-se no topo nestas condições variáveis, deve ter um sistema distinto para cada uma delas.

Claro que nem todos os traders conseguem utilizar vários métodos de trading ao mesmo tempo, e acompanhar várias estratégias é difícil. Afinal, o mercado não está sob o seu controlo, uma vez que eventos de "cisne negro" podem produzir um pico de volatilidade imprevisto quando menos espera. Um indicador técnico que lhe permita verificar se as condições estão em consolidação ou em tendência é outra forma de garantir a adaptabilidade do seu sistema.

A partir daí, pode manter as operações durante um período de tempo mais longo quando os mercados estão em tendência e ajustar o seu stop para garantir lucros ao longo do caminho.

Poderá conseguir manter-se em sintonia com os mercados e identificar mais facilmente se as condições de mercado estão prestes a mudar se praticar de forma deliberada e utilizar um diário de trading adequado. Este tipo de perceção é construído ao longo do tempo, e nem os especialistas em trading mais experientes podem garantir que as mudanças de mercado ocorrerão sempre.

No final das contas, mantenha-se flexível ao operar.

Isto implica não só ser capaz de alterar o seu sistema em resposta às condições variáveis do mercado, mas também ter uma mentalidade de trading que seja compatível com elas.

Lembre-se de que tem controlo total sobre as suas decisões de trading e gestão de risco, independentemente do que o mercado esteja a fazer.

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